پس از یک سرقت بزرگ در یک شرکت امنیتی در پاراگوئه، گروهی از ماموران فدرال، تحقیقات پیچیده‌ای را برای حل این پرونده آغاز می‌کنند. در این میان با دنبال کردن سرنخ‌ها، آن‌ها ردپایی را کشف می‌کنند که این سرقت را با سایر جنایات اخیر مرتبط می‌کند و ...

تابستان سال 1996، سواحل شمال شرقی برزیل. تامارا آخرین هفته‌های زندگی خود را در روستای ماهیگیری قبل از رفتن به برازیلیا برای تحصیل سپری می‌کند. یک روز، او درباره نوجوانی به نام بی‌دل به خاطر جای زخم روی قفسه سینه‌اش می‌شنود. در طول تابستان، تامارا احساس جذب فزاینده‌ای به این دختر مرموز پیدا می‌کند و ...

در دهه 90، هنگامی که آدم ربایی در ریو دو ژانیرو بیداد می کرد. نیروهای امنیتی مجبور می شوند برای کمک به نجات شهر از شر اراذل و اوباش و همچنین پلیس های فاسد، از جناح مخالف کمک بگیرند و ....

ناندو و اریکا، دو جوان بیست و چند ساله، چندین بار بدون اینکه متوجه شوند با یکدیگر ملاقات می‌کنند. داستانی درباره خرده‌فرهنگ موسیقی الکترونیک، مهمانی‌های ریو و مواد مخدری مانند ام‌دی‌ام‌ای.

داستان زندگی صاحبان سیرک اسپرانسا، پورو سانگه و پانگاره، پدر و پسری که نقش دو دلقک را بازی می‌کنند. در مقطعی، پانگاره به خاطر دلقکی غمگین و ناراضی بودن، شروع به نشان دادن نشانه‌های خستگی و اندوه می‌کند.